Küçük bir yetim olan Pil, Roc-en-Brume şehrinin sokaklarında yaşar. Üç evcilleştirilmiş gelinciğiyle, tahtı gasp eden uğursuz naip Tristain'in kalesinden yiyecek çalarak hayatta kalır. Güzel bir gün Pil, onu takip eden gardiyanlardan kaçmak için bir prenses elbisesi giyerek kılık değiştirir. Bu sırada Pil, yarı kedi, yarı ...